Activar notificaciones de que una persona puso un comentario Zoho

Solución aplicada por Adcom

Quisiera compartirles que, tras revisar el requerimiento planteado sobre capturar comentarios u observaciones dentro del formulario de referidos de Student Services, se implementó una solución funcional mediante la integración directa de Zoho Forms con Zoho CRM, aprovechando la capacidad de esta herramienta para crear registros relacionales, como en este caso, una nota asociada al lead.

¿Qué se hizo?

• Se configuró Zoho Forms para que, cuando una persona complete el formulario e incluya algún comentario en el campo multilinea, se cree automáticamente una nota relacionada al registro principal del CRM.

• Esta nota se carga de forma visual dentro del módulo del lead, por lo que el asesor comercial puede verla directamente en el perfil del prospecto

Consideraciones importantes

• Aunque la nota se genera correctamente y se relaciona con el registro del lead (como se puede ver en la imagen adjunta), no se está generando ninguna notificación automática que alerte al asesor de la existencia de esta nota.

• Se realizaron pruebas con esta configuración y se comprobó que los registros llegan correctamente al CRM. También comparto evidencia visual del proceso para mayor claridad.

Para facilitar aún más la gestión del equipo comercial, se podría considerar complementar esta solución con una lógica adicional que envíe una notificación o tarea cuando se cree una nota con observaciones, de modo que no dependa únicamente de que el asesor revise manualmente cada lead.

Quedo atento a cualquier ajuste adicional que se quiera realizar o a dudas sobre este proceso.

Cordialmente,
Sebastián López O.

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